2013年，全面推動IDA，人力約170人，IDA會員17位，育成第二個營業部; 2014年，人力300人，團隊包班國際認證財務顧問師（RFC）認證課程學習，IDA會員39位，RFC會員95位; 2015年，團隊開始挑戰IDA百人團隊，年底總人力356人，IDA會員101位; 團隊包班認證退休規劃師（ChRP）認證課程學習，ChRP會員60位; 2020年，出勤人力600人，IDA會員119位，團隊包班認證退休規劃師（ChRP）認證課程學習，ChRP會員74位; 挑戰2021IDA百人團隊; 2020年，團隊人力670人，出勤率70%，月平臺標保1311萬，RFC會員220多位，ChRP會員130多位。 2021國際龍獎IDA會員人數184位，連續6年達成國際龍獎IDA百人團隊。 每年從公司的職場佈置、新人培訓課程、形象展示、榮譽表彰、客戶服務活動，全方位融入IDA基因; 約100位團隊夥伴報名參加華大/IDA年會，約80位報名參加國內峰會，約20位報名國際認證財務顧問師（RFC）認證課程學習。