2013年，全面推动IDA，人力约170人，IDA会员17位，育成第二个营业部; 2014年，人力300人，团队包班国际认证财务顾问师（RFC）认证课程学习，IDA会员39位，RFC会员95位; 2015年，团队开始挑战IDA百人团队，年底总人力356人，IDA会员101位; 团队包班认证退休规划师（ChRP）认证课程学习，ChRP会员60位; 2020年，出勤人力600人，IDA会员119位，团队包班认证退休规划师（ChRP）认证课程学习，ChRP会员74位; 挑战2021IDA百人团队; 2020年，团队人力670人，出勤率70%，月平台标保1311万，RFC会员220多位，ChRP会员130多位。 2021国际龙奖IDA会员人数184位，连续6年达成国际龙奖IDA百人团队。 每年从公司的职场佈置、新人培训课程、形象展示、荣誉表彰、客户服务活动，全方位融入IDA基因; 约100位团队伙伴报名参加华大/IDA年会，约80位报名参加国内峰会，约20位报名国际认证财务顾问师（RFC）认证课程学习。