2016年，全面合作推动IDA，团队人力962人，RFC会员54位，IDA会员5位; 2017年，团队人力1365人，团队包班国际认证财务顾问师（RFC）认证课程学习，RFC会员132位，IDA会员11位; 2018年，开始挑战IDA百人团队，团队包班国际认证财务顾问师（RFC）认证课程学习，RFC会员171位，团队包班认证退休规划师（ChRP）认证课程学习，ChRP会员90位，约100位报名参加华大系列活动; 2020年，挑战2021IDA百人团队，近150位报名参加福州华大; 截至2020年：团队人力1437人，出勤率90%，月均产能1350万，RFC会员259位，ChRP会员90位; 2021国际龙奖IDA会员人数139位，并首次达成国际龙奖IDA百人团队，2023年蝉联三届IDA百人团队。 每年约200位报名参加华大系列活动，约50位报名国际认证财务顾问师（RFC）认证课程学习。 截止到2022年底，团队人力1154人，出勤近900人，月均产能1400万。