2016年，全面合作推動IDA，團隊人力962人，RFC會員54位，IDA會員5位; 2017年，團隊人力1365人，團隊包班國際認證財務顧問師（RFC）認證課程學習，RFC會員132位，IDA會員11位; 2018年，開始挑戰IDA百人團隊，團隊包班國際認證財務顧問師（RFC）認證課程學習，RFC會員171位，團隊包班認證退休規劃師（ChRP）認證課程學習，ChRP會員90位，約100位報名參加華大系列活動; 2020年，挑戰2021IDA百人團隊，近150位報名參加福州華大; 截至2020年：團隊人力1437人，出勤率90%，月均產能1350萬，RFC會員259位，ChRP會員90位; 2021國際龍獎IDA會員人數139位，並首次達成國際龍獎IDA百人團隊，2023年蟬聯三屆IDA百人團隊。 每年約200位報名參加華大系列活動，約50位報名國際認證財務顧問師（RFC）認證課程學習。 截止到2022年底，團隊人力1154人，出勤近900人，月均產能1400萬。